Bakanlığın tahvil ihracına 3 kata yakın talep geldi

2024 Yılı Dolar Cinsinden 10 Yıl Vadeli Tahvil İhracı Gerçekleşti

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024 yılı Hazine dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı başarıyla tamamlandı. Toplam ihraç miktarı 3,5 milyar dolar olarak belirlenirken, ihraç tutarının 3 Ekim tarihinde hesaplara geçeceği açıklandı.

Yapılan açıklamada, ihraç edilen 3 Ocak 2035 vadeli tahvilin kupon oranının yüzde 6,50, getiri oranının ise yüzde 6,75 olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, bu yeni tahvil ihracı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 vadeli dolar cinsinden 6 tahvilin değiştirilmesi veya nakit karşılığı geri alınabilmesi için iade talep toplama süresinin 25 Eylül’de sona erdiği belirtildi.

3,5 milyar dolar nominal tutarlı tahvilin yaklaşık 1,85 milyar dolarlık kısmının 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanıldığı ifade edilirken, geri kalan kısmın nakit finansman olarak temin edildiği vurgulandı. Nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim taleplerinin karşılanmadığı belirtilirken, işleme ilişkin detayların ve nihai nakit tutarının tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işleminin dış borç stokunun kısa vadeli geri ödeme profiline uzun aradan sonra yapılan aktif bir borç yönetimi işlemi olarak kaydedildi. Bu işlemle 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşecek yaklaşık 1,85 milyar dolar tutarındaki anapara itfasının 2035 yılına ötelendiği belirtildi. Bunun sonucunda, ortalama vadesi 1 yıldan az olan tahvillerin, 10 yıl 3 ay vadeli yeni bir tahvil ile değiştirildiği açıklandı.

Yeni tahvil ihracıyla birlikte 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarına yaklaşık 10,5 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edilirken, bunun yaklaşık 8,6 milyar dolarlık kısmının nakit finansman olarak sağlandığı bilgisi paylaşıldı. Yeni ihracın değişime tabi olmayan nakit finansman kısmına yaklaşık 150 yatırımcının talep gösterdiği ve tahvilin ABD, Birleşik Krallık, diğer Avrupa ülkeleri, Türkiye, Orta Doğu ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldığı belirtildi.

Related Posts

Ömer Koç verdiği sözü tuttu, istifasını açıkladı

TOFAŞ, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan Ömer Koç’un istifa ettiğini duyurdu. Şirket, nisan ayında yapılan Stellantis-TOFAŞ birleşmesi kapsamında Rekabet Kurumu’na verdiği taahhütte Ford Otosan ve TOFAŞ şirketlerinin yönetim kurulunda aynı anda Koç Ailesi mensuplarından bir üye bulunmayacağının sözünü vermişti.

Merkez Bankası haftalık rezerv verileri açıklandı: Türkiye’nin toplam altın ve döviz rezervi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 155 milyar 879 milyon dolara çıktı. Peki Türkiye’nin altın ve dolar rezerv miktarları ne kadar? İşte Türkiye’nin rezervi hakkında yapılan açıklamalar.

Orta Doğu gerilimi New York borsasını vurdu: Petrol ve altın yükselişte! (13 Haziran 2025)

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,9 azalarak 42.579,48 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,74 azalışla 6.000,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,08 kayıpla 19,450,93 puana geriledi. İsrail’in İran’a yönelik saldırısı yatırımcıların risk iştahını …

Bakanlık açıkladı: Yabancı turist sayısı nisanda rekor kırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıl nisan ayında yüzde 39,74 olan tesis doluluk oranını bu yıl yüzde 41,12’ye çıktığını ve yabancı turist sayısında rekor kırıldığını duyurdu.

Mahfi Eğilmez üç siyasetçiyi işaret etti: ‘Onlar iş başındaysa sepetinizde altın olsun’

Ekonomist Mahfi Eğilmez, İsrail’in İran’a düzenlediği askeri operasyonun ardından altın fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekerek, “Sepetinizde sigorta olarak biraz altın bulunmasında yarar var” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail İran’ı vurdu: Altın fiyatları uçuşa geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Ortadoğu’da yükselen gerilim piyasaları sarsarken, altın güvenli liman olarak öne çıktı. İsrail’in İran’a yönelik saldırısı yatırımcıları harekete geçirdi. Altın fiyatları haftanın son gününde rekor seviyede bir yükseliş yaşadı. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 13 Haziran 2025 Cuma altın fiyatları…